5 fatos que explicam o papel de uma consultoria no sucesso do SEU projeto Salesforce

Adotar um CRM vai muito além de contratar uma licença e configurar algumas telas. Esse é o primeiro passo para uma transformação digital dentro de uma empresa, processo que vai mudar completamente a maneira de se fazer negócio, independente do setor que a companhia está inserida. 

O Salesforce é um CRM completo, com soluções modernas para várias áreas, principalmente para marketing, vendas, atendimento e dados. Por ser altamente personalizável, é importante ter ao lado durante a implementação da ferramenta uma empresa especializada, que saiba configurar e deixar as funcionalidades rodando com perfeição. No artigo a seguir vamos te listar 5 motivos que explicam o papel de uma consultoria no sucesso do seu projeto Salesforce, acompanhe!

1 - Entendimento do negócio e definição de objetivos claros

Uma consultoria é capaz de fazer uma imersão no negócio do cliente para sugerir a solução técnica ideal para aquela realidade. Isso parece descartável num primeiro momento, mas é essencial para o projeto ter sucesso, afinal, os profissionais envolvidos já conhecem os caminhos que serão percorridos nesse processo e já tem experiência suficiente para saber qual a melhor estratégia de implementação.

2 - Customizações inteligentes e alinhadas com a escalabilidade

Um dos diferenciais do Salesforce é a alta possibilidade de personalização, porém, quando essas são feitas de maneira arbitrária, todo o processo de transformação digital pode ser jogado fora. 

É por isso que uma consultoria especializada em Salesforce como é a Sottelli é fundamental nessa jornada. Sabemos identificar o que pode ser resolvido com funcionalidades nativas da plataforma e o que, de fato, exige uma adaptação mais elaborada. No final do projeto, a empresa que está entrando no ecossistema ganha eficiência a longo prazo.

3 - Adoção do usuário e capacitação contínua

Não adianta ter o melhor CRM do mundo se ele não for usado corretamente pelas equipes. Um dos principais gargalos nas implementações de Salesforce é a baixa adesão dos usuários. 

A Sottelli proporciona não só a implementação, como também a capacitação, promovendo treinamentos com os usuários, acompanhando os primeiros meses de uso e garantindo que os times sintam segurança e vejam valor no novo sistema.Tudo isso alinhado com o desenvolvimento da cultura do CRM mais completo do mundo.

4 - Integração com outros sistemas e visão 360º

No processo de implementação do novo CRM, a consultoria entende que a ferramenta, muito provavelmente, vai precisar conversar com ERPs e outras plataformas exclusivas de determinadas áreas e esse conhecimento técnico faz diferença para que tudo seja executado de forma plena e sem causar desgastes aos usuários.

Isso pode parecer banal, mas na prática são nesses momentos que a empresa pode desistir do CRM, por achar que vai dar mais trabalho, ou pode ser aí que os usuários vão criar resistências à adoção do Salesforce. Dessa forma, os profissionais da consultoria atuam também como orientadores para todos os envolvidos na mudança.

5 - Governança e evolução contínua da plataforma

O ecossistema Salesforce está em constante mudança. Atualmente a empresa norte-americana apresenta pelo menos 3 grandes novidades por ano aos seus usuários, isso quer dizer que constantemente há ferramentas com novas funcionalidades.

Os profissionais da Sottelli estão sempre atentos a essas mudanças e isso faz diferença na sua experiência enquanto empresa que está implementando o Salesforce, nós ajudamos a manter a governança da plataforma, identificamos oportunidades de melhoria, aplicamos boas práticas e garantimos que o Salesforce continue relevante e aderente à realidade da sua companhia com o passar do tempo.

Conclusão: experiência, estratégia e parceria

Implementar Salesforce exige mais do que conhecimento técnico: requer visão estratégica, capacidade de adaptação e, acima de tudo, experiência prática. Uma consultoria especializada entrega justamente isso. Atuamos como um parceiro de negócio, que guia a empresa pelas melhores decisões, antecipamos riscos e garantimos que cada etapa do projeto contribua para gerar valor real.

O sucesso de um projeto Salesforce não é medido apenas pela entrega técnica, mas pelo impacto que ele gera nos resultados da empresa. E esse impacto só é possível quando a plataforma é bem pensada, bem implementada e bem adotada. Contar com uma consultoria especializada é, portanto, uma escolha estratégica especialmente para empresas que querem ir além do básico e transformar a experiência do cliente em um diferencial competitivo.

Se a sua empresa está dando os primeiros passos com o Salesforce ou buscando evoluir sua operação atual, vale refletir: você está trilhando esse caminho com o parceiro certo? A resposta pode determinar o sucesso da sua jornada com o CRM mais poderoso do mundo.